公開データを基に初値の評価や予想、高値の評価を公開しています。
初値の評価につきましては、わかりやすさに重点を置いて評価と企業業績の画像を作成し、各銘柄ページで公開しております。
【IPOの初値予想】イタミアート(168A)のIPOの初値の評価はBです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・無しです。 |
●IPOの評価コメント | |
イタミアートは、吸収金額だけを見ると約10.5億円ということでIPOの初値高騰はしにくいです。 また、公募価格での時価総額は、23.5億円となっています。 ・下記、今期第3四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:96%、純利益:162%です。 ・下記、イタミアートの事業内容です。 BtoB 向け EC サイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売 ・セカンダリーの高値の評価は、9.1です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 2,670 | 66.9 | 42.7 | 6.8 | 17.5 |
初値予想(吸収金額推定法) | 4,220 | 163.8 | 67.6 | 10.7 | 27.66 |
初値 | 2,000 | 25 | 32 | 5.1 | 13.11 |
高値 | 2,000 | 0 | 32 | 5.1 | 13.11 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 25.6 | 51.2 | 76.8 | 102.4 |
PBR(株価純資産倍率) | 4.1 | 8.2 | 12.3 | 16.4 |
吸収金額(億円) | 10.49 | 20.98 | 31.46 | 41.95 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月8日 | イタミアート | 168A | 1,590 | 1,580 | 1,600 | 1,600 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
1 | グロース | その他製品業 | 東海東京証券 | 2,025(利回り:1.3%) | – | – |
※配当性向の目標は、15%です。配当額は今期の予想純利益の15%とした場合(配当性向:15%)の算定結果です。
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
420,000 | 150,000 | 85,500 | 655,500 | 1,470,000 | 6,555 |
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 今期進捗(第3Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 20.27 | 17.89 | 21.07 | 25.07 | 24.03 |
純利益(億円) | -1.61 | -0.11 | 0.15 | 0.92 | 1.49 |
純資産額(億円) | 0.67 | 0.56 | 1.76 | 2.7 | 4.17 |
総資本(億円) | 17.64 | 21.24 | 20.92 | 22.27 | 25.7 |
自己資本比率(%) | 3.8 | 2.7 | 8.4 | 12.1 | 16.2 |
売上高利益率(%) | -8 | -0.6 | 0.7 | 3.7 | 6.2 |
ROE(自己資本利益率)(%) | -108.8 | -17.4 | 12.9 | 41.2 | 43.4 |
ROA(総資本利益率)(%) | -8.5 | -0.6 | 0.7 | 4.3 | 6.2 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:309.12百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 36.1 | 530,000 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 14.7 | 216,500 | 0 | 180 | |
持株比率 3位 | 5.8 | 85,000 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 4位 | 2.4 | 35,000 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 5位 | 1.6 | 23,000 | 0 | 180 | |
持株比率 6位 | 0.3 | 4,000 | 4,400 | 180 | |
持株比率 7位 | 0.2 | 2,500 | 4,600 | 180 | |
持株比率 8位 | 0.3 | 4,000 | 2,400 | 180 | |
持株比率 9位 | 0.0 | 0 | 3,000 | 180 | |
持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 3,000 | 180 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
東海東京証券 | 90.0 | 513,000 | 5,130 |
楽天証券 | 5.0 | 28,500 | 285 |
東洋証券 | 2.0 | 11,400 | 114 |
マネックス証券 | 2.0 | 11,400 | 114 |
あかつき証券 | 1.0 | 5,700 | 57 |
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | その他製品業 | 10~15億円 | 東海東京証券 |
参照データ数 | 602 | 14 | 139 | 26 |
初値勝率(%) | 86.7 | 85.7 | 89.2 | 80.8 |
初値騰落率(%) | 98.1 | 38.3 | 77.3 | 44.3 |
初値騰落率σ(%) | 116.9 | 37 | 73 | 59.3 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.44 | 10.33 | 9.43 | 4.07 |
初値吸収金額σ(億円) | 22.12 | 19.03 | 8.67 | 5.5 |
高値勝率(%) | 63.6 | 50 | 58.3 | 61.5 |
高値騰落率(%) | 9.7 | 8.1 | 9.3 | 8.7 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.3 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.89 | 4.4 | 2.07 | 1.54 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.47 | 8.07 | 1.95 | 1.53 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、イタミアート(168A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。
【IPOの初値予想】アズパートナーズ(160A)のIPOの初値の評価はBです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・サービス業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・IPOで市場から吸収される金額が多いです。 |
●IPOの評価コメント | |
アズパートナーズは、吸収金額だけを見ると約20.1億円ということでIPOの初値高騰は厳しいです。 また、公募価格での時価総額は、65.7億円となっています。 ・下記、今期第3四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:100%、純利益:195%です。 ・下記、アズパートナーズの事業内容です。 シニア事業(介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供)及び不動産事業(介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸) ・セカンダリーの高値の評価は、8.2です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 2,450 | 27.6 | 36.5 | 3.8 | 25.64 |
初値予想(吸収金額推定法) | 2,730 | 42.2 | 40.7 | 4.2 | 28.57 |
初値 | 2,923 | 52.2 | 43.6 | 4.5 | 30.59 |
高値 | 2,947 | 0.8 | 43.9 | 4.6 | 30.84 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 28.6 | 57.2 | 85.8 | 114.4 |
PBR(株価純資産倍率) | 3 | 6 | 9 | 12 |
吸収金額(億円) | 20.09 | 40.19 | 60.28 | 80.37 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月4日 | アズパートナーズ | 160A | 1,890 | 1,890 | 1,920 | 1,920 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
3 | スタンダード | サービス業 | 野村證券 | 1,416(利回り:0.7%) | – | – |
※配当額は、前事業年度の配当総額が当事業年度も同程度とした場合の算定結果です。
※上場日は2024/4/4に決定しました。
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
393,000 | 517,000 | 136,500 | 1,046,500 | 3,423,000 | 10,465 |
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 今期進捗(第3Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 96.49 | 109.12 | 115.18 | 127.82 | 128.2 |
純利益(億円) | 2.09 | 4.15 | 4.85 | 2.3 | 4.48 |
純資産額(億円) | 11.62 | 15.53 | 16.84 | 18.65 | 22.65 |
総資本(億円) | 94.54 | 112.62 | 118.14 | 147.45 | 162.12 |
自己資本比率(%) | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 12.7 | 14 |
売上高利益率(%) | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 1.8 | 3.5 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 18.2 | 30.6 | 30 | 12.9 | 21.7 |
ROA(総資本利益率)(%) | 2.3 | 4 | 4.2 | 1.7 | 2.9 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:347.10百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 36.5 | 1,250,000 | 0 | 90 | |
持株比率 2位 | 15.1 | 517,000 | 0 | 90 | |
持株比率 3位 | 4.7 | 162,000 | 15,000 | 90 | |
持株比率 4位 | 4.4 | 152,000 | 15,000 | 90 | |
持株比率 5位 | 4.4 | 152,000 | 7,500 | 90 | |
持株比率 6位 | 2.2 | 74,000 | 0 | 180 | |
持株比率 7位 | 1.5 | 51,000 | 6,000 | 90 | |
持株比率 8位 | 0.9 | 30,000 | 0 | 90 | |
持株比率 9位 | 0.4 | 15,000 | 0 | 90 | |
持株比率 10位 | 0.4 | 15,000 | 0 | 90 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
野村證券 | 93.0 | 846,500 | 8,465 |
SMBC日興証券 | 2.0 | 18,200 | 182 |
SBI証券 | 2.0 | 18,200 | 182 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.0 | 9,100 | 91 |
岡三証券 | 0.5 | 4,500 | 45 |
岩井コスモ証券 | 0.5 | 4,500 | 45 |
むさし証券 | 0.5 | 4,500 | 45 |
立花証券 | 0.5 | 4,500 | 45 |
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | スタンダード | サービス業 | 20億円超 | 野村證券 |
参照データ数 | 81 | 217 | 65 | 160 |
初値勝率(%) | 66.7 | 82 | 84.6 | 81.9 |
初値騰落率(%) | 18.2 | 75 | 60.9 | 58 |
初値騰落率σ(%) | 31.7 | 84.4 | 62.1 | 70.7 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 2.98 | 9.09 | 10.51 | 10.65 |
初値吸収金額σ(億円) | 6.56 | 15.64 | 10.77 | 16.04 |
高値勝率(%) | 42 | 62.2 | 67.7 | 52.5 |
高値騰落率(%) | 6.8 | 9.7 | 8.9 | 8.2 |
高値騰落率σ(%) | 7.1 | 7.7 | 6.7 | 7.2 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 2.1 | 3.52 | 2.51 | 4.55 |
高値吸収金額σ(億円) | 2.51 | 5.96 | 2.11 | 9.34 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、アズパートナーズ(160A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。
【IPOの初値予想】グリーンモンスター(157A)のIPOの初値の評価はBです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・サービス業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・無しです。 |
●IPOの評価コメント | |
グリーンモンスターは、吸収金額だけを見ると約11.3億円ということでIPOの初値高騰はしにくいです。 また、公募価格での時価総額は、31.3億円となっています。 ・下記、今期第2四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:60%、純利益:77%です。 ・下記、グリーンモンスターの事業内容です。 体験型投資学習支援事業 ・セカンダリーの高値の評価は、9.7です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 1,670 | 70.4 | 40 | 8.2 | 19.21 |
初値予想(吸収金額推定法) | 2,820 | 187.8 | 67.6 | 13.8 | 32.43 |
初値 | 1,700 | 73.5 | 40.8 | 8.3 | 19.55 |
高値 | 1,990 | 17.1 | 47.7 | 9.7 | 22.89 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 23.5 | 47 | 70.5 | 94 |
PBR(株価純資産倍率) | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
吸収金額(億円) | 11.27 | 22.54 | 33.81 | 45.08 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月29日 | グリーンモンスター | 157A | 920 | 920 | 980 | 980 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
6 | グロース | サービス業 | みずほ証券 | – | – | – |
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
750,000 | 250,000 | 150,000 | 1,150,000 | 3,190,000 | 11,500 |
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 今期進捗(第2Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 11.87 | 15.48 | 13.97 | 16.72 | 9.95 |
純利益(億円) | 1.4 | 2.25 | 0.39 | 1.33 | 1.02 |
純資産額(億円) | 2.55 | 4.79 | 5.18 | 6.51 | 7.42 |
総資本(億円) | 6.26 | 8.5 | 8.1 | 10.06 | 14.99 |
自己資本比率(%) | 40.7 | 56.4 | 63.9 | 64.7 | 49.5 |
売上高利益率(%) | 11.8 | 14.5 | 2.8 | 8 | 10.3 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 79 | 61.2 | 7.8 | 22.8 | 14.7 |
ROA(総資本利益率)(%) | 22.5 | 30.5 | 4.7 | 14.7 | 8.2 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:0.00百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 39.5 | 1,260,000 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 14.4 | 460,000 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 3位 | 9.1 | 290,000 | 16,400 | 180 | |
持株比率 4位 | 0.0 | 0 | 180,000 | 180 | |
持株比率 5位 | 3.4 | 110,000 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 6位 | 1.3 | 40,000 | 0 | 180 | |
持株比率 7位 | 0.9 | 30,000 | 0 | 180 | |
持株比率 8位 | 0.0 | 0 | 16,000 | ||
持株比率 9位 | 0.0 | 0 | 12,000 | ||
持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 10,400 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
みずほ証券 | 85.0 | 850,000 | 8,500 |
楽天証券 | 5.0 | 50,000 | 500 |
松井証券 | 5.0 | 50,000 | 500 |
マネックス証券 | 3.0 | 30,000 | 300 |
SMBC日興証券 | 1.0 | 10,000 | 100 |
SBI証券 | 0.5 | 5,000 | 50 |
岡三証券 | 0.3 | 2,500 | 25 |
極東証券 | 0.3 | 2,500 | 25 |
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | サービス業 | 10~15億円 | みずほ証券 |
参照データ数 | 602 | 217 | 139 | 145 |
初値勝率(%) | 86.7 | 82 | 89.2 | 80.7 |
初値騰落率(%) | 98.1 | 75 | 77.3 | 95.3 |
初値騰落率σ(%) | 116.9 | 84.4 | 73 | 135 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.44 | 9.09 | 9.43 | 10.69 |
初値吸収金額σ(億円) | 22.12 | 15.64 | 8.67 | 15.49 |
高値勝率(%) | 63.6 | 62.2 | 58.3 | 58.6 |
高値騰落率(%) | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.5 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.7 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.89 | 3.52 | 2.07 | 3.31 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.47 | 5.96 | 1.95 | 4.33 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、グリーンモンスター(157A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。
【IPOの初値予想】マテリアルグループ(156A)のIPOの初値の評価はBです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・サービス業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・IPOで市場から吸収される金額が多いです。 |
●IPOの評価コメント | |
マテリアルグループは、吸収金額だけを見ると約54.3億円ということでIPOの初値高騰は厳しいです。 また、公募価格での時価総額は、116.6億円となっています。 ・下記、今期第1四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:28%、純利益:29%です。 ・下記、マテリアルグループの事業内容です。 PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援 ・セカンダリーの高値の評価は、9.6です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 |
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 1,450 | 22.9 | 32.7 | 9.8 | 66.71 |
初値予想(吸収金額推定法) | 1,680 | 42.4 | 37.9 | 11.4 | 77.3 |
初値 | 1,085 | -8.1 | 24.5 | 7.3 | 49.92 |
高値 | 1,180 | 8.8 | 26.6 | 8 | 54.29 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 26.6 | 53.2 | 79.8 | 106.4 |
PBR(株価純資産倍率) | 8 | 16 | 24 | 32 |
吸収金額(億円) | 54.29 | 108.58 | 162.88 | 217.17 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月29日 | マテリアルグループ | 156A | 1,040 | 1,100 | 1,180 | 1,180 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
8 | グロース | サービス業 | 野村證券 | – | – | – |
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
50,000 | 3,818,000 | 733,000 | 4,601,000 | 9,877,197 | 46,010 |
※当初の予定売出株式数4,837,100株のうち、日本国内の訂正された売出株式数は、3,818,000株となります。
年度 | 2022 | 2023 | 今期進捗(第1Q) |
---|---|---|---|
売上高(億円) | 41.78 | 46.56 | 12.84 |
純利益(億円) | 2.08 | 4.38 | 1.25 |
純資産額(億円) | 9.93 | 14.32 | 15.57 |
総資本(億円) | 28.09 | 26.38 | 28.99 |
自己資本比率(%) | 35.3 | 54.2 | 53.7 |
売上高利益率(%) | 5 | 9.4 | 9.8 |
ROE(自己資本利益率)(%) | – | 36.2 | 8.4 |
ROA(総資本利益率)(%) | – | 16.1 | 4.5 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:27.14百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 35.6 | 3,511,545 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 11.5 | 1,132,184 | 0 | 180 | |
持株比率 3位 | 0.0 | 0 | 600,000 | 180 | |
持株比率 4位 | 3.0 | 294,595 | 0 | 180 | |
持株比率 5位 | 0.1 | 7,339 | 218,000 | 360 | |
持株比率 6位 | 0.1 | 7,339 | 157,008 | 360 | |
持株比率 7位 | 0.1 | 7,339 | 148,353 | 360 | |
持株比率 8位 | 0.1 | 5,871 | 32,000 | 360 | |
持株比率 9位 | 0.1 | 7,339 | 19,176 | 180 | |
持株比率 10位 | 0.0 | 0 | 25,118 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
野村證券 | 94.6 | 4,623,400 | 46,234 |
SMBC日興証券 | 1.5 | 73,300 | 733 |
みずほ証券 | 1.5 | 73,300 | 733 |
SBI証券 | 1.5 | 73,300 | 733 |
楽天証券 | 0.3 | 14,600 | 146 |
あかつき証券 | 0.3 | 14,600 | 146 |
岩井コスモ証券 | 0.3 | 14,600 | 146 |
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | サービス業 | 20億円超 | 野村證券 |
参照データ数 | 602 | 217 | 290 | 160 |
初値勝率(%) | 86.7 | 82 | 66.6 | 81.9 |
初値騰落率(%) | 98.1 | 75 | 29.9 | 58 |
初値騰落率σ(%) | 116.9 | 84.4 | 52.2 | 70.7 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.44 | 9.09 | 13.82 | 10.65 |
初値吸収金額σ(億円) | 22.12 | 15.64 | 34.2 | 16.04 |
高値勝率(%) | 63.6 | 62.2 | 57.2 | 52.5 |
高値騰落率(%) | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 8.2 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.2 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.89 | 3.52 | 7.82 | 4.55 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.47 | 5.96 | 15 | 9.34 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、マテリアルグループ(156A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。
【IPOの初値予想】カウリス(153A)のIPOの初値の評価はBです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●好材料 | ●悪材料 |
---|---|
・情報・通信業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・直近数年の業績が上昇傾向にあり、成長力が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
・IPOで市場から吸収される金額が多いです。 |
●IPOの評価コメント | |
カウリスは、吸収金額だけを見ると約28億円ということでIPOの初値高騰は厳しいです。 また、公募価格での時価総額は、93.1億円となっています。 ・下記、今期第3四半期までの業績進捗率です。 前期に対して、売上高:92%、純利益:51%です。 ・下記、カウリスの事業内容です。 法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等 ・セカンダリーの高値の評価は、9.5です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 ※【IPO分析】上場日から初値形成までの日数が高値の上昇に及ぼす影響の分析はこちらです。 ・主幹事がSBI証券ということで、IPOチャレンジポイントを使用して当選するチャンスです。 IPOチャレンジポイントを使った際のコスパの計算はこちらです。 |
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 2,310 | 51 | 56.3 | 30.7 | 42.26 |
初値予想(吸収金額推定法) | 2,810 | 83.7 | 68.4 | 37.3 | 51.4 |
初値 | 2,875 | 87.9 | 70 | 38.1 | 52.59 |
高値 | 3,225 | 12.2 | 78.5 | 42.8 | 58.99 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | 37.3 | 74.6 | 111.9 | 149.2 |
PBR(株価純資産倍率) | 20.3 | 40.6 | 60.9 | 81.2 |
吸収金額(億円) | 27.99 | 55.98 | 83.96 | 111.95 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月28日 | カウリス | 153A | 1,440 | 1,440 | 1,530 | 1,530 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
12 | グロース | 情報・通信業 | SBI証券及び大和証券 | – | – | – |
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
380,000 | 1,210,700 | 238,600 | 1,829,300 | 6,086,700 | 18,293 |
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 今期進捗(第3Q) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 2.1 | 3.29 | 4.89 | 7.69 | 7.1 |
純利益(億円) | -1.32 | -1.9 | 0.13 | 2.5 | 1.27 |
純資産額(億円) | -0.2 | -0.7 | -0.57 | 1.91 | 3.19 |
総資本(億円) | 4.29 | 3.69 | 4.82 | 7.18 | 9.28 |
自己資本比率(%) | -4.7 | -19.1 | -11.8 | 26.6 | 34.3 |
売上高利益率(%) | -63 | -57.9 | 2.8 | 32.5 | 18 |
ROE(自己資本利益率)(%) | 269.9 | 419.8 | -21.2 | 372.4 | 50 |
ROA(総資本利益率)(%) | -43.7 | -47.7 | 3.2 | 41.7 | 15.5 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:267.44百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 53.4 | 3,252,900 | 0 | 180 | |
持株比率 2位 | 6.2 | 376,900 | 0 | ||
持株比率 3位 | 3.3 | 200,000 | 0 | 180 | |
持株比率 4位 | 3.4 | 205,400 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 5位 | 0.0 | 0 | 40,000 | 180 | |
持株比率 6位 | 0.2 | 10,000 | 129,400 | 180 | |
持株比率 7位 | 1.5 | 94,300 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 8位 | 0.0 | 0 | 0 | ||
持株比率 9位 | 1.8 | 108,100 | 0 | 180 | |
持株比率 10位 | 0.2 | 10,000 | 99,500 | 180 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプション及び上場前の株式保有数を考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
SBI証券 | 78.5 | 1,249,000 | 12,490 |
大和証券 | 15.0 | 238,600 | 2,386 |
楽天証券 | 3.0 | 47,700 | 477 |
マネックス証券 | 1.7 | 27,000 | 270 |
SMBC日興証券 | 1.5 | 23,800 | 238 |
岡三証券 | 0.2 | 3,100 | 31 |
松井証券 | 0.1 | 1,500 | 15 |
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | グロース | 情報・通信業 | 20億円超 | SBI証券 |
参照データ数 | 602 | 269 | 290 | 98 |
初値勝率(%) | 86.7 | 88.5 | 66.6 | 84.7 |
初値騰落率(%) | 98.1 | 124.1 | 29.9 | 109.8 |
初値騰落率σ(%) | 116.9 | 144.5 | 52.2 | 121.2 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 12.44 | 15.8 | 13.82 | 8.18 |
初値吸収金額σ(億円) | 22.12 | 28.65 | 34.2 | 9.83 |
高値勝率(%) | 63.6 | 64.7 | 57.2 | 62.2 |
高値騰落率(%) | 9.7 | 9.5 | 8.7 | 9.8 |
高値騰落率σ(%) | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.4 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 3.89 | 4.61 | 7.82 | 2.58 |
高値吸収金額σ(億円) | 9.47 | 12.94 | 15 | 3.92 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※相場動向の市場区分は、近似市場のデータです。上場区分毎に、プライム:東証1部、スタンダード:東証2部、グロース:JQS及びマザーズ、プレミア:名証1部、メイン:名証2部、ネクスト:セントレックスも参照します。
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、カウリス(153A)のIPOの評価および分析と初値予想でした。