【IPOの初値予想】Fringe81(6550)のIPOの初値の評価はAです。
※進捗業績は、初値の評価には含まれていませんが、参考として記載しています。
●Fringe81の評価の概要
●好材料 | ●悪材料 |
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・IPOで市場から吸収される金額が少ないです。 ・サービス業の平均騰落率が高くIPOの人気が高いです。 ・主要株主の上場時売買が制限(ロックアップ)が良く掛かっています。 |
無しです。 |
●IPOの評価コメント | |
Fringe81は、吸収金額だけを見ると約7.8億円ということでIPOの初値高騰はしやすいです。 赤字が続きましたが、進捗状況の純利益で黒字転換しています。 進捗状況の売上高は別として、直近数年の売上高は右肩上がりです。 ・下記、今期第3四半期の業績進捗率です。 前期に対して、売上高:73%、純利益: – %です。 ・下記、Fringe81の事業内容です。 インターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等 ・セカンダリーの高値の評価は、9.2です。 ※【IPO評価】IPOのセカンダリー市場における高値の評価と分析はこちらです。 |
●独自のIPOの評価により算出したFringe81初値予想と上場結果
株価(円) | 騰落率(%) | PER(株価収益率) | PBR(株価純資産倍率) | 吸収金額(億円) | |
---|---|---|---|---|---|
初値予想(マスターカーブ法) | 4,590 | 76.5 | – | 16.3 | 13.73 |
初値予想(吸収金額推定法) | 5,510 | 111.9 | – | 19.6 | 16.48 |
初値 | 6,060 | 133.1 | – | 21.5 | 18.13 |
高値 | 6,430 | 6.1 | – | 22.8 | 19.23 |
※IPOの初値予想のデータは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO評価】IPOの評価方法と初値騰落率についての分析はこちらです。
●Fringe81の参考データ
公募価格 | 騰落率+100% | 騰落率+200% | 騰落率+300% | |
---|---|---|---|---|
PER(株価収益率) | – | – | – | – |
PBR(株価純資産倍率) | 9.2 | 18.4 | 27.6 | 36.8 |
吸収金額(億円) | 7.78 | 15.55 | 23.33 | 31.11 |
※IPOの参考データは、公募価格を基に算出しています。
※【IPO分析】IPOの吸収金額と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●Fringe81の基本データ
上場日 | 企業名 | 銘柄コード | 想定価格 | 仮条件下限(円) | 仮条件上限(円) | 公募価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
6月27日 | Fringe81 | 6550 | 2,070 | 2,400 | 2,600 | 2,600 |
決算月 | 市場 | 業種 | 主幹事 | 配当(円/100株) | 優待(円/株) | 総利回り(円/100株) |
3 | マザーズ | サービス業 | 野村證券 | – | – | – |
●Fringe81の株式データ
公募株式数 | 売出株式数 | OA | 公開株式数 | 上場時発行済株式数 | 最大公開個数 |
---|---|---|---|---|---|
108,800 | 151,300 | 39,000 | 299,100 | 2,404,300 | 2,991 |
●Fringe81の企業業績
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 今期進捗(第3Q) |
---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 12.2 | 24.14 | 45.2 | 32.9 |
純利益(億円) | -0.47 | -1 | -0.55 | 0.09 |
純資産額(億円) | 2.82 | 6.02 | 5.47 | 5.56 |
総資本(億円) | 8.23 | 12.92 | 16.23 | 0.02 |
自己資本比率(%) | 34.3 | 46.6 | 33.7 | 29.3 |
売上高利益率(%) | -3.9 | -4.2 | -1.2 | 0.3 |
ROE(自己資本利益率)(%) | -17.9 | -22.7 | -9.6 | 3.2 |
ROA(総資本利益率)(%) | -8.8 | -9.5 | -3.8 | 1.1 |
※企業業績は、連結データを記載。連結データがなければ単体データを記載。
資本組入額:130.12百万円
※【IPO分析】IPOの成長力と初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●Fringe81のロックアップの状況
持株比率順位 | 上場時保有率(%) | 上場時保有株数 | ストックオプション | ロックアップの日数 | ロックアップの解除(倍率) |
---|---|---|---|---|---|
持株比率 1位 | 47.7 | 1,146,600 | 0 | 90 | |
持株比率 2位 | 15.8 | 379,000 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 3位 | 5.8 | 138,500 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 4位 | 5.7 | 137,000 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 5位 | 0.8 | 18,900 | 40,000 | 90 | |
持株比率 6位 | 2.1 | 49,600 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 7位 | 2.1 | 49,600 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 8位 | 2.1 | 49,600 | 0 | 90 | 1.5 |
持株比率 9位 | 0.8 | 18,900 | 24,000 | 90 | |
持株比率 10位 | 1.9 | 44,700 | 0 | 90 | 1.5 |
※保有率、保有株数にストックオプションは考慮していません。
持株比率は、ストックオプションを考慮した順位になっています。
※【IPO分析】IPOのロックアップと初値騰落率の関係についての分析はこちらです。
●Fringe81のIPO引受証券会社
証券会社 | 引受率(%) | 引受株式数 | 引受個数 |
---|---|---|---|
野村證券 | 85.0 | 221,100 | 2,211 |
みずほ証券 | 4.0 | 10,400 | 104 |
SMBC日興証券 | 4.0 | 10,400 | 104 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4.0 | 10,400 | 104 |
マネックス証券 | 2.0 | 5,200 | 52 |
岩井コスモ証券 | 1.0 | 2,600 | 26 |
●IPOの相場動向
市場 | 業種 | 吸収金額 | 主幹事 | |
---|---|---|---|---|
区分 | マザーズ | サービス業 | 5~10億円 | 野村證券 |
参照データ数 | 73 | 30 | 26 | 30 |
初値勝率(%) | 90.4 | 83.3 | 100 | 80 |
初値騰落率(%) | 101.9 | 72.4 | 130.3 | 49.1 |
初値騰落率σ(%) | 94.6 | 71 | 80.4 | 64.1 |
初値-公募価格の吸収金額(億円) | 8.77 | 6.48 | 9.35 | 4.58 |
初値吸収金額σ(億円) | 9.05 | 8.96 | 6.09 | 13.6 |
高値勝率(%) | 74 | 60 | 65.4 | 53.3 |
高値騰落率(%) | 11.1 | 9.2 | 10 | 8.7 |
高値騰落率σ(%) | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.5 |
高値-初値の吸収金額(億円) | 2.79 | 2.75 | 1.58 | 4.8 |
高値吸収金額σ(億円) | 2.55 | 2.67 | 1.29 | 7.35 |
※市場、業種、吸収金額、主幹事のデータは、2016年からのIPOのデータを基に算出しました。
※初値騰落率σ、初値吸収金額σの項目は、標準偏差です。(区分ごとの初値騰落率、初値吸収金額に対する振れ幅の想定です。)
(68.3%の確率で1×σの振れ幅に入ります。2×σでは95.4%の確率になります。)
※IPOの初値などの予想および高値の評価は、仮条件・公募価格等の決定後に修正することがあります。
以上、Fringe81(6550)のIPOの評価および分析と初値予想でした。